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腾讯游戏业绩反弹赚195亿,云服务盈利超60亿

发表时间:2018年11月15日

港股“股王”腾讯昨晚提交了新一季财报,与分析师预期基本持平。2018年第三季度,腾讯收入805.95亿元,同比增长24%,权益持有人应占盈利233.33亿元,同比增长30%2018q2单季净利润出现了13年来首次同比下滑;而十一期间腾讯公布了20年来第三次组织架构调整方案,转型拥抱产业互联网,但转型往往意味着短期利润的牺牲。

 

发布财报前腾讯报收于272.20港元,市值较年初高位蒸发约三成。

 

游戏业务反弹

 

腾讯承压的重要原因来自游戏。尽管政策尚未回春,腾讯手机业务已经出现了反弹。三季报显示,智能手机游戏收入同比增长7%、环比增长11%195亿元,个人电脑客户端游戏收入同比下降15%、环比下降4%124亿元。

 

不只是腾讯,国内整个手游行业第三季度迎来了触底反弹。伽马数据《2018q3移动游戏市场简报》指出,201879月,中国移动游戏市场实际销售收入达到356.1亿元,同比增长率为16.6%,环比增长率为9.7%,环比增长率达到了6个季度以来的最高值。




云服务收入过60亿元 分析师高举买入大旗

 

腾讯在三季报中表示,收入增长主要受益于支付相关服务、网络广告、数字内容及云服务的增长。具体来看,网络广告业务收入同比增长47%、环比增长15%;媒体广告收入同比增长23%、环比增长8%;社交及其他广告收入同比增长61%、环比增长19%;“其他”业务收入同比增长69%202.99亿元。

 

腾讯“其他”业务收入包含支付相关服务及云服务。值得注意的是,腾讯首度披露了云服务收入,2018年前三季度,腾讯云收入逾人民币60亿元,同比增长逾一倍,环比两位数百分比增长。

 

在多位投行分析师看来,腾讯流量优势并未完全释放到收入里。坐拥微信和qq两大社交软件,腾讯在流量上有着压倒性优势。腾讯三季报显示,微信月活跃账户为10.83亿,同比增长了10.5%qq月活跃用户账户为8.03亿,同比下降了4.8%

 

2018年年初,腾讯股价最高时突破476港元,公司总市值超过4.5万亿港元。但1114日发布财报前,腾讯股价报收于272港元,总市值仅2.6万亿港元。

 

给予腾讯“买入”评级的杰富瑞分析师陈翠珊(karenchan)表示,用户“在过去几个月中在腾讯不同类别应用程序上(花费的时间份额)相当稳定……所以人们仍在玩游戏”。

 

瑞银称,腾讯重组利其长远发展,整合了内容及分发、改善广告系统及分析、更多聚焦于商业市场机遇,有助应对内容推送业务竞争对手势头强劲问题,并能助腾讯重新定位以应付云及智能零售等的长远发展机会。

 

摩根士丹利发布报告称,留意到游戏许可证审批流程最终会恢复,对监管的忧虑亦可能属过度,且腾讯估值接近低谷,该行维持对腾讯的“增持”评级及目标价420港元。


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